工行积极助力企业境外发债降低融资成本

        近年来，中国工商银行依托国际化综合化经营优势，积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金，帮助企业有效地降低了融资成本，优化了财务结构。据统计，2013年和2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元，先后承销27支中资企业离岸人民币债券、20支高收益美元债券和 34支投资级美元债券。

　　据工行相关负责人介绍，为服务中资企业境外发行债券，工行建立了国际化的债券分销渠道和专业发行团队，依托强大的业务网络，先后为多家国企和优秀民营企业完成境外债券发行工作。2013和2014年工行承销中资企业离岸人民币债券、高收益美元债券的金额位居中资金融机构之首。目前，工行境外债券承销业务已涵盖一般债券、高等级美元债、次级债、永续债、优先股等多个债券品种，币种包括美元、欧元、港币、境外人民币等。

　　为帮助企业提高境外发债成功率，工行依托集团国际化和综合化经营优势，综合采取了灵活多样的承销方式。一方面通过直接跨境发行、担保或维好（Keep Well）协议等多样化的结构安排，满足客户个性化融资需求，另一方面灵活采用公募或私募的方式推动发行。其中，在今年年初全球资本市场出现大幅波动，许多债券发行困难的情况下，工行通过提前开展市场预热和落实基石订单，先后成功承销了中船集团和宝钢股份境外欧元债券，帮助企业在境外实现了低成本募集资金。