中银国际深耕大宗商品市场助力企业走出去

中银国际深耕大宗商品市场助力中国企业“走出去”

       2015年上半年，全球经济复苏缓慢，资本市场波澜起伏。中银国际抓住“一带一路”、人民币国际化等国家战略所带来的历史机遇，发挥全方位投资银行平台的专业服务与创新能力，敏锐捕捉资本市场发展机遇，助力更多中国企业“走出去”。

深耕大宗商品市场 巩固先发优势

      4月，中银国际与新加坡交易所签署《合作框架文件》，双方将在证券及衍生产品交易服务、新股上市、大宗商品衍生产品的交易、清算及人民币国际化等领域，为客户提供全方位的金融产品服务，协助更多中国企业“走出去”。

      6月16日，中银国际率先在全球推出“中银国际原油指数”。该原油指数由中银国际独立编制并发布，可协助投资者直接参与原油市场，提供传统资本市场之外的投资渠道。中银国际藉此成为全球首家独立编制及发布国际性基准商品指数的中资金融机构。

      7月，中银国际完成伦敦金属交易所（LME）首笔人民币质押交易，成为LME宣布接纳人民币作为交易质押品之后全球首家完成人民币质押交易的机构，带动更多中资企业参与国际大宗商品交易，进一步巩固了中国银行集团在大宗商品领域的先发地位优势。

      日前，中银国际正式成为伦敦证券交易所在香港地区的首家远程交易会员，可直接通过伦敦证券交易所的交易平台为客户买卖在该所挂牌的证券，并可直接参与其衍生工具市场，为客户提供更优质和更全面的金融服务。

把握高质量发行人发债机会 保持竞争优势

      上半年，中银国际共完成21笔美元、欧元、人民币、新加坡元及港币债券发行项目，发行融资规模逾290.3亿美元。稳稳把握住中石油、中石化、中海油、中冶金等中国高质量发行人年度境外发债业务机会，并作为主承销商连续参加所有国有资产管理公司的境外美元债券发行工作，继续保持在中国名字投资级债券承销方面的竞争优势。上半年，二级市场交易规模较去年同比增加近八成，达236.5亿港元。凭借专业优质的服务，中银国际债券发行与承销团队蝉联《亚洲金融》评选的“香港最佳中资债券资本市场团队”。

帮助优秀企业挂牌上市 位列香港新股承销榜前列

      上半年，中银国际成功协助雅仕维传媒、福耀玻璃和联想控股等多家优秀企业挂牌上市，完成光汇石油、华润置地、英皇证券、康臣药业等多个配售项目；其中，联想控股募集资金152亿港元（绿鞋前），成为今年亚洲资本市场融资规模最大的IPO项目之一，中银国际在其中担任了联席账簿管理人及联席牵头经办人角色。华润置地配售是近两年来中国房地产企业最大规模配售项目，中银国际作为联席账簿管理人及联席配售代理，协助华润置地成功募集101亿港元。此外，中银国际还成功完成中粮置地供股和中粮置地、中国交通建设等多个顾问服务项目。

      随着中国进入新的经济发展阶段，“走出去”与“一带一路”战略正鼓舞着更多中国企业迈向国际舞台。中银国际将秉持“以客户为中心”的服务理念，依托中国银行集团广泛的全球网络和强大的商业银行服务平台，满足客户的多元化金融业务需求，为各界客户提供更全面、更优质的金融服务。