中行独家主承销首笔国际性商业银行熊猫债券

中国银行独家主承销首笔国际性商业银行熊猫债券

       9月29日，由中国银行独家主承销的中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）首笔人民币金融债券（即熊猫债券）在银行间债券市场成功发行，募集资金10亿元。筹集资金将用于发行人一般境外营运用途，包括用于支持境内“走出去”的企业及用于与“一带一路”相关的项目。这是中国银行主承销的首笔国际性商业银行熊猫债券，为国际性商业银行拓宽人民币融资渠道，推进人民币跨境使用起到了积极的创新示范作用。

      中银香港发行的第一期熊猫债券10亿元，期限3年，票面利率为3.5%，发行人境内主体信用等级本币及外币均为AAA，评级展望稳定。2015年9月22日，中银香港100亿元人民币债券发行申请正式获得中国人民银行批复同意，中银香港成为首批获准在银行间债券市场发行人民币债券的国际性商业银行。

      作为独家主承销商，中国银行充分研究借鉴国际成熟市场制度规则和商业实践，继2014年成功为戴姆勒股份公司发行银行间债券市场首单境外非金融企业债务融资工具后，再次创新支持国际性商业银行“走进来”融资。

      未来，中国银行将继续结合自身特点和业务实际，积极为境外机构“走进来”、境内机构“走出去”服务，不断推进人民币国际化业务，积极落实国家“一带一路”战略，多举措实现资金融通。