工行成功主承销安哥拉首支主权美元债券

 　　近日，中国工商银行旗下的全资子公司工银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功完成安哥拉共和国10年期15亿美元主权债券的发行工作，成为此次主权美元债券发行中唯一的亚洲承销商。本次发行是安哥拉首次在国际金融市场发行主权债券，同时也是非洲撒哈拉以南地区非投资级主权国家最大规模的单笔首次债券发行之一。

2014年8月，安哥拉政府确定了在国际市场发行美元债券的计划，并委任工银国际担任主承销商之一。工银国际与安哥拉政府就项目执行展开详细的沟通与交流，在合理披露风险因素的基础上充分体现安哥拉国家的主权信用水平，并协助发行人在美联储暂缓加息后选择了有利的发行窗口。在发行过程中，工银国际充分发挥专业性和独特的市场优势，取得亚洲投资人对项目的认可和支持，协助本次发行实现近5倍的认购量。本次债券募集资金将用于安哥拉国内多个水利、能源及公路项目的建设，有效拓展了安哥拉政府的融资渠道，为其后续经济发展提供了重要的资本支撑来源。

据了解，安哥拉是撒哈拉以南非洲仅次于尼日利亚的第二大产油国，是中国在非洲的第二大贸易伙伴和工程承包市场。今年6月，工商银行与安哥拉财政部签署了全面金融服务战略合作协议，目前已为安哥拉KK新城、SOYO联合循环电站以及LNG、输变电、水务、农业开发、旅游区等重大项目提供融资支持，积极支持中国企业在安哥拉“走出去”业务的发展。