中银国际助力中国企业“走出去”

中银国际—持续提升全球服务能力 助力中国企业“走出去”

国际资本市场三十六年纵横捭阖，中银国际深刻理解海内外企业的文化背景和深层次需求，努力发挥跨境多元化平台优势，与中国银行集团全球网络紧密融合，建立了覆盖国际主要资本市场的销售网络，不断提升全球服务能力。在深耕香港和中国内地资本市场的同时，中银国际积极开拓东南亚和欧洲资本市场，深化与全球各大证券公司及商品交易所的合作，为客户提供全方位金融服务。中银国际在香港股票承销、债券承销、股票现货交易、资产管理等领域长期保持市场领先地位，在内地股票承销和债券发行市场上亦位居前列，获得了市场与客户的认可。联想集团柳传志董事长认为，作为中国领先的投资银行，中银国际锐意创新，矢志进取，业绩卓着，联想集团非常重视与中银国际的战略合作。盘点历年来的斐然业绩，中银国际荣获“中国证券金紫荆奖”— “最佳IPO投行”奖项可谓实至名归。

中银国际是中国银行所属投资银行旗舰平台，公司于1998年7月10日在香港注册成立，其前身是始建于1979年的中国建设财务（香港）有限公司。中银国际建立了跨境多元化服务平台和国际化投资银行架构，整体实力在香港资本市场名列前茅。近年来，中银国际加速推进全球化战略布局，通过分布在香港、北京、上海、纽约、伦敦及新加坡的分支机构，为客户提供包括股票发行、兼并收购、债券发行、定息收益、私人银行、直接投资、环球商品、资产管理、股票衍生产品、杠杆及结构融资等在内的全方位投资银行产品与服务。中银国际一方面协助更多中国企业“走出去”开拓国际市场，提升国际竞争力；另一方面协助诸多国际企业“走进来”到中国市场寻找商机。2015年以来。中银国际抓住“一带一路”、人民币国际化、中国企业“走出去”等国家战略所带来的历史机遇，敏锐捕捉资本市场发展契机，保持良好业务发展态势。

以服务为本持续提升多元化平台竞争力

中银国际专注于海内外企业的跨境上市、兼并收购、杠杆融资等业务，长期在香港新股发行承销榜上保持前列。2015年至今，中银国际成功协助雅仕维传媒、福耀玻璃和联想控股等多家企业挂牌上市，并完成多个配售项目。其中，联想控股募集资金152亿港元（绿鞋前），成为今年亚洲资本市场融资规模最大的IPO项目之一，中银国际在其中担任了联席帐簿管理人及联席牵头经办人角色。

中银国际是香港规模最大的证券经纪商之一，股票现货交易市场份额持续保持香港市场领先地位，已连续六届荣获香港《商报》“中港两地最受投资者欢迎证券商”奖项。

中银国际积极向企业、金融机构和政府机构提供全面的债券融资解决方案，帮助中国发行人进入国际一级债券市场。2015年上半年至今，公司共完成近40笔美元、欧元、人民币、新加坡元及港币债券发行项目，发行融资规模逾330亿美元。公司牢牢把握住中国高质量发行人年度境外发债业务机会，作为主承销商连续参加所有国有资产管理公司的境外美元债券发行工作，继续保持在中国名字投资级债券承销方面的市场份额和竞争优势；债券二级市场交易规模也稳步提升。凭借专业、优质的“一条龙”服务，中银国际债券发行与承销团队2015年蝉联《亚洲金融》评选的“香港最佳中资债券资本市场团队”奖项。

资产管理业务锐意创新，稳健发展。中银国际英国保诚资产管理公司（ “中银保诚”）今年继续在香港强积金市场和澳门退休金市场保持前列。此外， “中银保诚”积极把握“中港基金互认”这一内地与香港资本市场双向开放的重大制度机遇，成为首批提交注册申请材料的香港资产管理公司。凭借在资产管理领域的卓越表现， “中银保诚”荣获香港知名财经杂志《经济一周》颁发的“2015年度实力品牌（交易所买卖基金及强积金基金经理组别）大奖”。

中银国际全方位多元化业务平台积极进取，蓬勃发展。作为香港第一家开展私人银行业务的中资金融机构，中银国际私人银行业务充分把握亚太地区高净值客户快速增长的资产配置需求，结合自身优势，通过“一站式”业务平台，为高端个人客户量身服务稳健务实、结构合理的全方位私人银行专属服务方案，并获得香港《文汇报》、新城财经台授予的“杰出私人银行—财富管理大奖”。直接投资业务成果喜人，其中，中国文化产业投资基金硕果累累，成功投资了几十家文化企业及文化产业项目，其中不乏《夏洛特烦恼》、《栀子花开》、《汉字听写大会》等深受大众喜爱的文化产品。此外渤海产业基金和中银国际基建基金亦运行良好。

加速推进国际化发展逐步提升全球服务能力

中银国际不断提升国际化运作水平，增强对客户的全球化服务能力。公司建立了全球客户中心，积极构建“以客户为中心”的跨业务营销平台，通过对客户需求的深入分析，为客户提供专业、全面及优质的金融解决方案。在优化业务架构、提升客户服务水平及推动战略转型方面迈出了具有里程碑意义的一步。

中银国际与新加坡交易所于2015年4月签署了《合作框架文件》。双方将在证券及衍生产品交易服务、新股上市、大宗商品衍生产品的交易、清算及人民币国际化等领域为客户提供全方位的金融产品服务，协助更多中国企业“走出去”。

此外，中银国际正式成为伦敦证券交易所在香港地区的首家远程交易会员，可直接通过伦敦证券交易所的交易平台为客户买卖在该所挂牌的证券，并可直接参与其衍生工具市场，为客户提供更优质和更全面的金融服务。截至目前，中银国际已与亚洲、欧洲、美洲多家金融机构建立了战略合作伙伴关系，并力争在东南亚及欧洲等地的资本市场为客户提供更多本地化的产品与服务。

中银国际还是第一家取得芝加哥商品交易所集团、伦敦金属交易所和洲际交易所等全球主要商品交易所清算会员资格的中资机构，为中国及全球的资源企业和金融机构提供全方位的风险管理解决方案和交易平台。

以创新求突破不断增强发展后劲

创新是企业的生命力。中银国际积极推进产品与服务创新工作并收获硕果。今年6月16日，中银国际率先通过彭博资讯社在全球推出“中银国际原油指数”，该原油指数由中银国际独立编制并发布，可协助投资者直接参与原油市场，提供传统资本市场之外的投资渠道。中银国际借此成为全球首家独立编制及发布国际性基准商品指数的中资金融机构。

今年7月，中银国际完成伦敦金属交易所（LME）首笔人民币质押交易，成为LME宣布接纳人民币作为交易质押品之后全球首家完成人民币质押交易的机构，带动更多中资企业参与国际大宗商品交易，进一步巩固了中国银行集团在大宗商品领域的先发地位优势。

中银国际在杠杆融资业务方面勇于创新，积极为客户提供海内外创新融资解决方案，并成功为一家在东南亚地区具有领先地位的中资基础设施投资和运营商量身定制融资方案，协助企业成功开拓重要东南亚地区市场，成为中资金融机构服务国家“一带一路”战略，协助企业“走出去”的一个成功案例。

随着中国进入新的经济发展阶段， “走出去”与“一带一路”战略正鼓舞着更多中国企业迈向国际舞台。中银国际将秉持“以客户为中心”的服务理念，依托中行广泛的全球网络和强大的商业银行服务平台，精心开发新的产品、服务与渠道，满足客户的多元化金融业务需求，为各界客户提供更全面、更优质的金融服务。