中银国际协助中国建筑发行美元债券

      近日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行，协助中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）发行5亿美元5年期美元高级债券，利率2.95%。这是发行人首次在境外发行美元债券，在公司发展历程中具有里程碑意义。

      中国建筑是国有重点骨干企业之一，拥有全球同类企业中最高的信用评级（穆迪A2/标普A/惠誉A）。得益于发行人的良好发展前景与其母公司为债券发行提供的担保支持，本次交易获得国际投资者的密切关注，包括资产管理、银行司库、保险公司、公共部门、私人银行和商业银行在内的139家投资者参与认购，账簿规模达到24亿美元，超额认购4.8倍。本次发行最终定价价格T+145，较初始价格指引收窄30个基点，是中国建筑及其下属企业历年发行的所有境外债券中所获发行评级最高、票息及收益率最低的一次。

      2015年以来 ，中银国际已完成40笔债券及相关项目，包括高评级债、高收益债、私募配售、评级顾问、债券交换要约、同意征求等多种形式，涵盖了美元、欧元、人民币、新加坡元、港元等多个币种。根据数据服务商Dealogic2015年11月6日发布的最新报告，中国银行集团今年前三季度在中国国际投资级别公司债券排名继续高居榜首，市场份额达9.3%；在中国国际债券市场综合排名第二，较其他中资同业保持绝对领先优势。