三四线城市或成车险增长“新引擎”

 当前，我国财险行业在经历了前期的高速发展后进入了稳定增长阶段，险企数量还在持续增加。摆在财险公司面前的问题，不仅有如何实现业务的持续增长，还有如何冲破盈利难的困局，这一点对中小财险公司而言尤为重要。

中国保险行业协会以及社科院等机构研究认为，财险市场未来10年的增长将明显放缓，整体市场规模有限。在这样的形势下，中小险企必须抓住行业增长机遇，对三四线城市的车险市场以及面向中小企业的非车险市场进行挖掘，寻找新的增长点，同时，必须提升其风险管理能力和基础核心能力，提升承保盈利水平，才能冲破盈利难的困局。

财险保费增速或将降至8%

统计数据显示，从2010年到2014年，我国财险业保费逐年递增16%，不过，2015年和2016年的年均增速分别为11.65%和10.01%，有明显放缓之势。中保协和社科院本月15日发布的《2017年度中国保险业发展年报》（下称《年报》）认为，预计未来几年财险业年均增速维持在8%左右，到2025年，财险业原保险保费将从2016年的9266亿元增长至约1.8万亿元。

对于财险增速将放缓的原因，研究认为，第一，财险险种结构稳定，车险仍是财险市场的决定因素，而新车销售疲软制约车险市场增量；第二，车险费率市场化改革加剧市场竞争，中小险企的处境更为不利；第三，非车险业务的农业保险、保障保险等近年快速增长的险种未来潜在增量有限。

在整体市场增长有限的情况下，险企如何抓住新的增长机遇？上述《年报》研究成果指出，险企要寻找新的风险标的，例如，在互联网和大数据大发展的时代，是否出现了新的风险需要保险保障？险企若能发现并把握，则有望开辟新增市场。

同时，险企还必须挖掘新的客户群。研究认为，预计车险市场会下沉至三四线城市，未来3年，一线城市的新车销量年均增长不到5%，二线城市约6%，而三四线城市将持续10%的增长，成为市场增长引擎。在非车险市场，中小企业是关键客群。目前，非车险在中小企业的渗透率不足10%，预计到2020年可提升至17%，市场潜力较大。“高质量的风控体系，中小企业的风险水平的准确量化，是险企打开该市场的关键，但这对中小险企而言是一道较难跨越的高墙。”该《年报》指出。

风险管理能力是盈利关键

除了扩大业务规模，寻找新的增长点，对于中小险企而言，他们还必须冲破盈利难的困局。

相关数据显示，财险“老三家”原保费收入合计占比稳定在行业总额的60%以上，同时三大巨头也瓜分了60%以上的行业利润。中小财险公司普遍面临综合成本率较高、利润率较低的现实情况。论及原因，上述《年报》分析认为，一是业务来源单一，选择话语权弱，缺乏保费增长点；二是缺少综合服务平台。在良性竞争手法缺乏的情况下，只得通过拼价格和渠道费用来获取市场份额，进一步挤压盈利空间。

今年前三季度，有44家财险公司实现盈利，同时，34家公司的净利润合计亏损34亿元，分化状况一目了然。

对此，研究人士在深入分析借鉴了美国财险业发展历史之后提出，我国中小财险公司要冲破盈利难的困局，必须大力提升风险管理能力，而这一能力又分为四个层次：一是提升企业风险管理能力、二是提升战略资本管理能力、三是提升产品市场管理能力、四是提升执行能力。

此外，财务监管、业绩管理、人才管理以及IT能力等关乎险企自身基础支柱能力的建设也非常重要，需要险企不断提升。《年报》认为，尤其是在行业整体发展低迷时，承保利润是盈利性差异的关键因素，而上述风险管理能力和核心基础能力的提升至关重要，也是险企当前最为要紧的任务。

《2017年度中国保险业发展年报》求解中小险企盈利困局