不信谣不传谣 讲文明树新风 网络安全
首页 金融 财经新闻 金融视点

拟“补血”2600多亿元 四银行加入优先股发行队伍

2018-12-19 14:38 来源:上海证券报 责任编辑:fl
发送短信 zmdsjb 10658300 即可订阅《驻马店手机报》,每天1毛钱,无GPRS流量费。

摘要:中国银行、工商银行、中信银行、长沙银行拟通过发行优先股募集资金合计不超过2660亿元,以补充其他一级资本,提高资本充足率。对资本金的渴求,从银行不断公开的“补血

中国银行、工商银行、中信银行、长沙银行拟通过发行优先股募集资金合计不超过2660亿元,以补充其他一级资本,提高资本充足率。

对资本金的渴求,从银行不断公开的“补血”计划中可见一斑。

12月份,长沙银行和中信银行抛出发行优先股计划,分别拟募资不超过60亿元、400亿元。上证报记者根据上市银行公告统计发现,自下半年以来,银行发行优先股节奏明显加快。不仅有7家银行发行优先股已获准实施,还新增长沙银行、中信银行、中国银行、工商银行进入新一批发行队伍,这4家银行拟通过发行优先股募集资金合计不超过2660亿元,以补充其他一级资本,提高资本充足率。

在上个月,在H股上市的中原银行和广州农村商业银行已发行和获批发行境外优先股,合计不超过200亿元。

交行金融研究中心首席银行业分析师许文兵说,发行优先股主要是为了补充资本。现在普通股(指IPO和定增)发行难度太高,优先股相对容易一些,这在今后也将是一个常态。

作为一种具有权益属性的混合资本补充工具,优先股自2014年开闸以来,已是银行补充其他一级资本的重要方式。在上市银行中,国有大行、股份行和一些较大城商行都曾发行过优先股。

根据《商业银行资本管理办法》,商业银行资本划分为一级资本、二级资本。其中,一级资本又可分为核心一级资本、其他一级资本。银行补充资本,主要是通过利润留存或者外源性金融工具,例如IPO、定增和转股后的可转债来补充核心一级资本,优先股可补充其他一级资本,二级资本债可补充二级资本。

今年以来,由于资本充足率考核年底需达监管要求(按中国银保监会安排,2019年前要达到《巴塞尔协议III》的要求),加上在资管新规下,表外业务回表需要消耗更多资本金,多家银行资本承压,亟须提前进行“补血”准备。上述可转债、优先股、二级资本债都已是银行常用的方式。

优先股的主要特征就是优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,其股息率一般是参考5年期国债利率加上固定溢价,发行人可以赎回,触发一定条款后,可强制转为普通股,这些都是有利于银行的条款。

“其实优先股和发债差不多,主要考虑市场的流动性状况、同类型债券定价等发行窗口问题。”许文兵告诉记者,银行优先股的市场接受程度较高,可以形成可持续的资本补充渠道。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示,现在有些银行资本充足率整体还好,但是一级资本压力比较大,优先股恰好可以满足这种需求。此外,优先股是定向发行,对二级市场影响比较小。他同时指出:“这两年来资本回本压力很大,补充资本将是一个长期持续的过程。”

优先股上市,意味着银行今后得拿出“真金白银”回馈给投资者,在支付优先股股息之后,会有普通股股东面临可分配税后利润减少的风险。

据记者不完全统计,近期至少有10家上市银行集中派发超过100亿元优先股“红包”。例如根据上海银行公告,该行12月19日将发放优先股股息,合计派发人民币10.4亿元(含税)。上个月,中国农业银行已合计派发优先股股息24亿元(含税)。

责任编辑:fl

(原标题:上海证券报)

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 点赞

  • 高兴

  • 羡慕

  • 愤怒

  • 震惊

  • 难过

  • 流泪

  • 无奈

  • 枪稿

  • 标题党

版权声明:

1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。

驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所

首席法律顾问:冯程斌律师

2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。

3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

返回首页
相关新闻
返回顶部